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10 avril 2021

Formation gratuite pour les professionnels de la finance et les notaires

Dons planifiés

CDÉJ formations

©Photo gracieuseté - L'Action

La formation sera offerte par visioconférence.

PHILANTHROPIE. Les professionnels de la finance et les notaires du nord de la région de Lanaudière pourront participer gratuitement à une formation au sujet des dons planifiés le 6 mai prochain. Cette formation offerte par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en collaboration avec la Chambre de Commerce du Grand Joliette et Philanthropie Lanaudière sera animée par la consultante en dons majeurs et planifiés reconnue, Jocelyne Gonthier.

La formation Discuter de dons planifiés avec ses clients sera donnée par visioconférence sur la plateforme GoToMeeting. « Certains conseillers hésitent à parler de philanthropie avec leurs clients de peur de sembler porter un jugement de valeur ou de s'ingérer dans leur vie privée. Pourtant, aborder ce sujet peut être avantageux, autant pour les clients que la collectivité », remarque Maude Malo, directrice générale de la fondation. Elle explique que la formation met en lumière les aspects intéressants du don planifié, tant pour les donateurs que pour les organismes de bienfaisance et même pour les conseillers. 

 

La formation s'adresse, entre autres, aux membres de la Chambre de la sécurité financière et aux membres de l'Institut québécois de la planification financière. En effet, cette formation est accréditée par ces deux organismes et elle donne droit à trois unités de formation continue pour leurs membres. Notaires, conseillers en sécurité financière (assurance vie), planificateurs ou conseillers financiers, comptables, fiscalistes, tous sont invités à y assister. Les inscriptions sont en cours et se poursuivront jusqu’au 30 avril au www.jedonneenligne.org/votrefondation/INSDPLA/.

 

Dons planifiés
 

On entend par don planifié tout don qui a fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale. Il s’agit d’une action philanthropique réfléchie, immédiate ou future, qui reflète la volonté du donateur tout en tenant compte de ses réalités financières, personnelles et familiales. Notons que parmi les dons planifiés, les dons testamentaires, les dons de police d’assurance vie et les dons de titres cotés en Bourse sont les plus populaires pour soutenir une cause.

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